I Enkelbok kan du enkelt skapa och hantera kunder genom att lägga till kontaktuppgifter, betalningsvillkor, fakturakommentarer och inställningar för hur fakturor ska skickas.
Följ stegen nedan för att skapa en ny kund.
1. Öppna Kunder
Logga in på Enkelbok och klicka på Kunder i sidomenyn.
2. Klicka på Lägg till kund
På sidan Kunder klickar du på Lägg till kund för att skapa en ny kund.
3. Välj kundtyp
Dialogrutan Skapa kund öppnas. Börja med att välja vilken typ av kund du vill skapa:
- Privatkund
- Företagskund
Observera: ROT-, RUT- och grön faktura är endast tillgängliga för privatkunder.
4. Välj kundens plats
Välj därefter kundens plats:
- Svensk
- Internationell
Observera: ROT-, RUT- och grön faktura är endast tillgängliga för svenska privatkunder.
5. Ange kunduppgifter
Fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. Endast Namn och Kundnummer behöver fyllas i för att skapa en kund.
Kundnummer
Fältet Kundnummer fylls automatiskt i med ett föreslaget nummer. Enkelbok föreslår nästa kundnummer baserat på de kunder som du tidigare har skapat.
Du kan kontrollera det föreslagna kundnumret och ändra det vid behov.
6. Fyll i kundens uppgifter
Fyll i kundens uppgifter, exempelvis namn, adress, kontaktuppgifter och e-postadress.
Genom att ange fullständiga och korrekta kunduppgifter blir det enklare att hantera kunden och skapa fakturor senare.
7. Lägg till betalningsvillkor och fakturakommentar
Ange kundens Betalningsvillkor och, om det behövs, en Fakturakommentar.
Dessa uppgifter sparas på kunden och fylls automatiskt i när du skapar en kundfaktura och väljer den aktuella kunden.
På så sätt behöver du inte ange samma information varje gång du skapar en faktura.
8. Välj hur fakturan ska skickas
Under Skickasätt väljer du hur fakturor ska skickas till kunden.
Om du väljer E-post blir e-postfälten obligatoriska. Kontrollera att kundens e-postadress är korrekt innan du fortsätter.
9. Spara kunden
När du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter klickar du på Spara.
En bekräftelsedialog med rubriken Skapa kund visas. Bekräfta att du vill skapa kunden.
10. Kunden har skapats
När kunden har skapats visas den i kundlistan.
Du kan nu använda kunden när du exempelvis skapar en kundfaktura.